Avertissement sur la flambée des prix de l'électricité industrielle : la crise britannique et le dilemme énergétique « Made in Germany »

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Lorsque les fabricants britanniques lancent un avertissement selon lequel « sans baisse des tarifs électriques industriels, les pertes annuelles pourraient atteindre 85 milliards de livres sterling », l'industrie allemande devrait y voir un miroir. Les problèmes du Royaume-Uni – mécanisme de fixation du prix du gaz, charges de politique publique grevant les factures d'électricité, lenteur du raccordement au réseau – existent également en Allemagne, et sont même plus profonds à certains égards. La Fédération de l'industrie allemande (BDI) souligne depuis longtemps que le coût de l'énergie est devenu l'une des plus grandes menaces pour la compétitivité de la production allemande.

Contexte de l'événement

En juillet 2024, l'association des fabricants britanniques Make UK et Ecotricity ont publié conjointement le rapport « De la crise à la stabilité : un futur système énergétique pour les fabricants ». Le rapport montre que 90 % des fabricants ont connu au moins une hausse modérée de leurs factures énergétiques depuis 2022 ; 13 % des entreprises indiquent qu'une nouvelle augmentation menacerait la continuité de leurs activités ; si l'activité manufacturière diminuait de 13 %, l'économie britannique perdrait 85 milliards de livres sterling par an. Le rapport appelle à transférer la charge fiscale des taxes sur l'électricité vers l'impôt général et à accélérer les réformes structurelles du marché de l'électricité.

Analyse des causes profondes

Les mécanismes fondamentaux des tarifs électriques industriels élevés au Royaume-Uni sont très similaires à ceux de l'Allemagne :

1. Mécanisme de fixation des prix marginaux : Le marché britannique de l'électricité est fixé par le prix marginal du gaz, de sorte que l'avantage de coût de l'électricité bas carbone ne peut être répercuté sur les utilisateurs. L'Allemagne utilise également la tarification marginale basée sur l'European Power Exchange. Bien que la part des énergies renouvelables ait dépassé 50 %, la production d'électricité au gaz reste dominante dans la formation des prix. 2. Charges de politique publique : Le Royaume-Uni ajoute des charges de politique publique telles que les subventions aux énergies renouvelables aux factures d'électricité. L'Allemagne applique également une surcharge similaire (EEG), bien qu'elle ait diminué ces dernières années, ainsi que des frais de réseau et des coûts carbone, ce qui rend les tarifs électriques industriels plusieurs fois plus élevés qu'aux États-Unis ou en Chine. 3. Infrastructures de réseau vieillissantes et raccordement lent : Le Royaume-Uni est confronté à de longues files d'attente pour le raccordement au réseau. L'Allemagne, en raison du retard dans l'expansion du réseau, subit parfois des délestages d'électricité renouvelable, et les zones industrielles du sud dépendent du transport de l'électricité éolienne du nord, avec des coûts de congestion réseau élevés.

Ces facteurs structurels expliquent ensemble que les tarifs électriques industriels en Europe sont parmi les plus élevés au monde et très volatils.

Impact sur l'industrie allemande

L'Allemagne, en tant que centre de la production manufacturière européenne, est directement pénalisée par les tarifs électriques élevés.

• Perte de compétitivité-coût : Les tarifs électriques industriels allemands, même après déductions, restent environ deux fois plus élevés qu'aux États-Unis et environ 30 % plus élevés qu'en France. Pour les industries électro-intensives telles que la chimie, l'acier et le papier, la part des coûts énergétiques peut atteindre 10 % à 20 %, ce qui érode directement les marges bénéficiaires et les capacités d'investissement.
• Risque de délocalisation des investissements : Ces dernières années, des géants allemands comme BASF (chimie) et ThyssenKrupp (acier) ont accru leurs capacités de production en Amérique du Nord ou en Chine, le coût de l'énergie étant un facteur important. Si les tarifs électriques restent élevés à long terme, l'Allemagne risque une désindustrialisation, en particulier des industries de base électro-intensives.
• Pression sur l'innovation et la transition : Bien que l'Allemagne promeuve vigoureusement l'hydrogène et l'électrification, les tarifs électriques élevés maintiennent des coûts élevés pour les procédés comme la conversion électrique en hydrogène, ralentissant la décarbonation industrielle. Parallèlement, même si les PME souhaitent investir dans l'efficacité énergétique, elles sont contraintes de reporter ces investissements en raison de la pression sur leurs bénéfices.

Impact européen et mondial

La situation de l'Allemagne n'est pas un cas isolé.## L'Europe et l'impact mondial

La situation de l'Allemagne n'est pas un cas isolé. Toute l'industrie manufacturière européenne fait face à un désavantage en termes de coûts énergétiques. Bien que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE (MACF) tente d'égaliser les coûts du carbone, il reste inefficace face aux différences de prix de l'électricité. La France bénéficie du nucléaire qui stabilise ses prix de l'électricité, mais les autres pays de l'UE subissent des pressions continues. Cela pourrait entraîner un déplacement des centres d'activité industrielle au sein de l'Europe et accélérer la reconfiguration de la carte mondiale de la fabrication – des régions à bas prix de l'électricité comme l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et la Chine attirent les capitaux européens.

De plus, les prix élevés de l'électricité affaiblissent l'avantage précurseur des entreprises européennes sur les produits verts mondiaux (tels que l'acier bas carbone, les produits chimiques verts). Si elles ne peuvent pas fournir une électricité propre à un coût maîtrisé, l'étiquette « made in Europe verte » perdra sa compétitivité sur le marché.

Tendances à long terme

Au cours des 3 à 10 prochaines années, le paysage énergétique industriel allemand devra faire face à plusieurs tournants clés :

1. Réforme du marché de l'électricité : Le gouvernement allemand a déjà discuté de l'abolition du marginal pricing, de l'introduction du « prix nodal » ou de l'application d'un prix spécial pour les consommateurs industriels, mais les obstacles politiques sont énormes. Le cas britannique pourrait accélérer les discussions au niveau européen, mais des progrès substantiels pourraient prendre plus de 5 ans. 2. Alimentation directe en énergies renouvelables : Les grandes entreprises évitent les prix du marché en recourant aux contrats d'achat d'électricité (PPA) ou à la construction de leurs propres parcs d'énergies renouvelables, ce qui est devenu une tendance. Mais les PME manquent de pouvoir de négociation et doivent encore dépendre du réseau public. 3. Retard de l'économie de l'hydrogène : L'hydrogène vert est considéré comme la solution ultime pour la décarbonation industrielle. Mais si le coût de production de l'hydrogène par électrolyse ne peut pas baisser en raison des prix élevés de l'électricité, l'objectif allemand pour 2030 en matière d'hydrogène sera manqué, et le pays devra compter sur les importations. 4. Recomposition de la structure industrielle : Les industries à forte intensité énergétique pourraient se délocaliser davantage, et la fabrication allemande se recentrera sur les secteurs à forte valeur ajoutée et faible consommation d'énergie, comme la fabrication spécialisée, l'ingénierie mécanique et l'électronique automobile. Ce n'est pas entièrement pessimiste, mais cela nécessite des politiques de soutien adaptées.

Conclusion

Le chiffre de 85 milliards de livres sterling de pertes pour le Royaume-Uni ne doit pas être considéré comme un événement isolé. Il révèle les douleurs structurelles de l'industrie européenne pendant la transition énergétique. Si l'industrie allemande veut conserver sa position de leader, elle doit placer le coût de l'énergie au cœur de sa stratégie industrielle nationale – non seulement par des subventions, mais aussi par une réforme fondamentale de la conception du marché. Au cours de la prochaine décennie, la compétitivité énergétique sera aussi importante que la compétitivité technologique.