Le véritable test de compétitivité de l’industrie manufacturière européenne : pourquoi la VDMA souligne-t-elle « ne vous focalisez pas uniquement sur le protectionnisme »

Ouverture : la pression sur l’industrie manufacturière européenne n’est plus une fluctuation cyclique

Le recul de la compétitivité de l’industrie manufacturière européenne n’est pas un sujet nouveau, mais il évolue d’une « pression sur les coûts au niveau des entreprises » vers un « problème structurel au niveau institutionnel ». Lorsque les associations professionnelles commencent à avertir publiquement l’UE de ne pas fonder excessivement la politique industrielle sur le protectionnisme et la demande dirigée par l’État, cela montre à lui seul une réalité plus profonde : l’industrie européenne fait face non seulement à la concurrence extérieure, mais aussi à une contrainte continue de l’environnement institutionnel interne sur son système manufacturier.

Pour l’industrie allemande, l’importance de cette question ne tient pas à la formulation d’une mesure particulière, mais au fait qu’elle met en évidence les divergences de la stratégie industrielle européenne : faut-il donner la priorité à la protection des capacités existantes, ou à l’amélioration de la compétitivité manufacturière dans son ensemble ?

Ce qui s’est passé : la VDMA ramène le problème à ses « fondamentaux de compétitivité »

Selon le document de référence, Thilo Brodtmann, directeur général de la VDMA, a déclaré que l’UE ne devrait pas s’appuyer uniquement sur le protectionnisme et une demande pilotée par l’État pour mener sa politique industrielle, car cela ne suffirait pas à éliminer le désavantage concurrentiel structurel de l’Europe en tant que site industriel. Il a également indiqué que l’UE devait réellement se concentrer sur l’approfondissement du marché unique, la réduction des charges réglementaires et la création d’un environnement plus favorable à l’innovation et à l’esprit d’entreprise.

La VDMA a également souligné que des mesures telles que l’instauration de règles sur le contenu local et les émissions de carbone peuvent, dans certains secteurs, aider à résister à une concurrence déloyale et à préserver les sites de production, mais que cela n’équivaut pas à améliorer la compétitivité internationale de l’ensemble de la base industrielle. Par ailleurs, la VDMA estime que le « Fonds européen pour la compétitivité » est une initiative allant dans la bonne direction, mais que ses financements devraient se concentrer sur des technologies clés comme l’IA industrielle et la fabrication.

L’enjeu central de cet ensemble de prises de position n’est pas de savoir si une loi particulière est efficace, mais de poser une question plus vaste : la politique industrielle européenne sert-elle à colmater des brèches, ou à reconstruire des capacités ?

Causes profondes : pourquoi l’industrie européenne dépend de plus en plus des débats politiques plutôt que d’un avantage d’efficacité

Si la prise de position de la VDMA est représentative, c’est parce qu’elle touche plusieurs problèmes structurels accumulés de longue date dans le secteur manufacturier européen.

1. L’industrie européenne n’est pas confrontée à une faiblesse ponctuelle, mais à une friction systémique

La compétitivité manufacturière dépend d’un ensemble de facteurs : énergie, réglementation, capital, taille du marché, coordination des chaînes d’approvisionnement, disponibilité des talents et diffusion technologique. Le problème de l’Europe ne se situe souvent pas dans un seul maillon, mais dans le coût de friction institutionnelle résultant de la superposition de plusieurs maillons.

Si les entreprises doivent simultanément faire face à une conformité plus complexe, à des coûts énergétiques plus élevés, à des règles de marché plus fragmentées et à une diffusion technologique plus lente, alors même si l’efficacité d’une usine isolée reste élevée, l’ensemble du système manufacturier régional perdra progressivement son avantage comparatif.

2. Protéger les capacités locales ne signifie pas améliorer les capacités manufacturières

Les règles de contenu local, les contraintes carbone et les mesures de protection industrielle similaires peuvent certes offrir un amortisseur à court terme dans certains secteurs. Mais ces outils sont plus efficaces pour « préserver les capacités existantes » que pour « créer de nouvelles gains de productivité ».L’avantage historique de l’industrie manufacturière allemande n’a jamais reposé sur un marché fermé, mais sur la capacité d’ingénierie, l’itération des procédés, l’orientation à l’exportation et une coordination efficace d’une chaîne d’approvisionnement intermédiaire. Si les politiques penchent excessivement vers la défense, elles risquent de maintenir l’industrie dans une structure ancienne, au lieu de la faire entrer dans la génération suivante de systèmes de production.

3. Le véritable centre de gravité de la concurrence se déplace vers l’IA industrielle et la numérisation de la production

La VDMA mentionne tout particulièrement l’IA industrielle et la fabrication, ce qui est essentiel. Car, à l’avenir, la concurrence dans l’industrie manufacturière ne se jouera plus seulement sur les équipements, la main-d’œuvre ou le coût unitaire, mais sur la conception pilotée par les données, l’ordonnancement intelligent, la maintenance prédictive, la fabrication flexible et la capacité de coordination entre usines.

Autrement dit, la compétitivité provient de plus en plus de la « capacité d’apprentissage du système de production », et non de l’efficacité statique d’une usine isolée.

Ce que cela signifie pour l’industrie allemande : la mécanique industrielle pointe désormais vers « l’environnement institutionnel »

Pour l’industrie allemande, en particulier la construction mécanique, les équipements industriels et les entreprises de fabrication haut de gamme, cette prise de position a plusieurs implications concrètes.

Premièrement, l’industrie manufacturière allemande n’a pas seulement besoin de protection du marché, mais d’un environnement d’innovation extensible

La compétitivité de base de la mécanique allemande a toujours joué le rôle de « facilitateur de capacité de production » dans les chaînes d’approvisionnement mondiales : ce n’est pas un secteur vedette de la consommation finale, mais il détermine le plafond d’efficacité de production de nombreux secteurs tels que l’automobile, la chimie, l’électronique et les équipements énergétiques.

Si la politique industrielle de l’UE se concentre uniquement sur les achats localisés et la préservation des capacités, sans améliorer en parallèle les conditions d’innovation, de financement, d’autorisation et de marché transfrontalier, alors même si les entreprises allemandes de mécanique en bénéficient à court terme, elles auront du mal à accroître leur avantage par une diffusion plus rapide des technologies.

Deuxièmement, l’allègement réglementaire n’est pas, pour l’industrie, une « question administrative », mais une question de compétitivité

La VDMA insiste sur la réduction de la charge réglementaire ; il ne s’agit pas d’une simple revendication d’entreprise, mais de la question de savoir si un système industriel peut s’itérer rapidement. Le rythme de renouvellement des technologies industrielles s’accélère ; si les entreprises doivent disperser leurs ressources dans trop d’incertitudes politiques et de coûts de conformité, elles réduiront leur marge de manœuvre pour la R&D, l’automatisation et l’investissement dans les talents.

Pour l’industrie allemande, la conception de la réglementation influence directement deux choses :

• la vitesse à laquelle les nouvelles technologies peuvent entrer dans les usines
• la vitesse à laquelle de nouvelles usines peuvent atteindre une production à grande échelle

C’est aussi pourquoi l’industrie manufacturière accorde de plus en plus d’attention à savoir si les politiques ont une « faisabilité industrielle », et pas seulement une « expressivité politique ».

Troisièmement, la politique industrielle européenne passe d’une logique de subvention à une logique de concurrence des capacités

Partout en Europe, on insiste de plus en plus sur l’autonomie stratégique, la localisation et la sécurité des chaînes d’approvisionnement ; cette orientation n’a, en soi, rien d’étonnant. Mais l’avertissement de la VDMA est le suivant : si l’Europe ne met l’accent que sur la défense, elle risque d’ignorer une question plus importante encore — la nature de la concurrence industrielle est déjà devenue une concurrence de capacités systémiques.

Ce dont les entreprises allemandes ont vraiment besoin, c’est d’un environnement de marché unique capable de soutenir l’innovation d’ingénierie, la montée en puissance numérique, l’investissement à grande échelle et la coopération transfrontalière, et non d’un puzzle fragmenté de politiques.

Impact sur les chaînes industrielles européennes : le marché unique peut-il encore être une source de compétitivité ?VDMA place « l’approfondissement du marché unique » en tête des priorités ; cela met en évidence l’atout structurel le plus fondamental de l’industrie manufacturière européenne : l’échelle, des règles unifiées et la coopération transfrontalière.

Si le marché unique ne peut plus continuer à réduire les coûts de transaction, les divergences de normes et les frictions de conformité, alors l’industrie européenne aura du mal à maintenir un avantage d’efficacité dans la კონკurrence mondiale. Pour les fabricants d’équipements en amont, les fournisseurs de composants au milieu de la chaîne et les entreprises d’assemblage en aval, la fragmentation du marché signifie :

• des parcours de certification des produits et de conformité plus longs
• une hausse des coûts de coordination des chaînes d’approvisionnement multinationales
• un ralentissement de la diffusion des nouvelles technologies
• une hausse des barrières à l’internationalisation pour les PME

Cela est particulièrement important pour l’industrie allemande, car l’un des points forts du « Made in Germany » repose sur la capacité à atteindre une échelle importante et une spécialisation du travail grâce au marché européen. Dès lors que l’efficacité du marché unique diminue, l’avantage en chaîne des entreprises allemandes s’en trouve également affaibli.

Perspective européenne et mondiale : la politique industrielle passe de la « réparation » au « choix de trajectoire »

Du point de vue de la concurrence manufacturière mondiale, l’Europe est aujourd’hui confrontée à deux paradigmes différents de politique industrielle.

L’un consiste à maintenir la part de production locale par les achats publics, les règles régionales et la protection sectorielle ; l’autre cherche à renforcer l’avantage compétitif de long terme par l’investissement technologique, la capacité à définir les normes, la numérisation et l’amélioration de la productivité.

La position de VDMA se rapproche clairement de la seconde. La raison est très concrète : dans la concurrence manufacturière mondiale, la défense seule ne permet pas, à long terme, de résister à des effets d’échelle plus puissants, à des cycles d’innovation plus rapides et à une concentration du capital plus élevée.

Pour l’industrie allemande, cela signifie que si la stratégie industrielle européenne ne parvient pas à s’orienter vers la productivité, le « Made in Germany » sera confronté à un dilemme :

• à court terme, il pourrait obtenir davantage de soutien protectionniste
• à long terme, il pourrait perdre l’occasion de créer un leadership technologique dans un environnement concurrentiel ouvert

C’est aussi pourquoi l’industrie mécanique insiste souvent davantage que certains secteurs plus dépendants des subventions sur l’ouverture des marchés, l’environnement d’innovation et la sécurité réglementaire.

Jugement de long terme : dans les 3 à 10 prochaines années, la compétitivité manufacturière européenne dépendra davantage de « capacités infrastructurelles »

Si l’on replace cette déclaration dans un horizon plus long, elle laisse entrevoir plusieurs évolutions de la concurrence industrielle européenne.

1. L’IA industrielle passera du statut de « sujet brûlant » à celui d’« infrastructure industrielle »

Le fait que VDMA cite explicitement l’IA industrielle signifie que l’IA ne sera plus seulement un thème du secteur logiciel, mais deviendra progressivement une composante des systèmes de production : la conception, les procédés, la maintenance, le contrôle qualité et la planification de la chaîne d’approvisionnement seront tous concernés.

2. La politique industrielle mettra davantage l’accent sur la « capacité à être réellement mise en œuvre »

Les débats futurs au sein de l’UE ne porteront peut-être plus sur la question de savoir s’il faut soutenir l’industrie, mais sur celle-ci : la politique réduit-elle réellement les coûts d’exécution pour les entreprises, aide-t-elle réellement les usines à se moderniser ?

3. La compétitivité industrielle européenne dépendra davantage de l’efficacité réelle du marché unique

Si l’Europe souhaite conserver sa place dans la production manufacturière, elle doit faire en sorte que le marché unique n’existe pas seulement dans les textes juridiques, mais aussi dans les opérations quotidiennes des entreprises.

4. L’industrie mécanique allemande continuera de jouer le rôle de « régulateur » de la politique industrielleL’industrie mécanique allemande est généralement la première à ressentir les évolutions du marché, de la technologie et des institutions ; par conséquent, son appréciation de la politique industrielle de l’UE est souvent plus proche de la réalité industrielle que de simples prises de position politiques. Au cours des prochaines années, ce type de voix continuera très probablement à pousser l’UE à reconsidérer l’équilibre entre protection et concurrence, subventions et innovation, sécurité régionale et efficacité de l’ouverture.

Conclusion : la vraie question pour l’industrie européenne est de savoir si elle peut redevenir forte

La prise de position de la VDMA portait en apparence sur la politique de compétitivité de l’industrie manufacturière de l’UE ; en réalité, elle rappelle à l’industrie européenne une question plus fondamentale : protéger les capacités existantes ne signifie pas reconstruire un avantage concurrentiel.

Pour l’industrie allemande, cela signifie que l’enjeu clé des années à venir n’est pas seulement d’obtenir davantage de soutien politique, mais de pousser l’UE à revenir sur une trajectoire institutionnelle capable de faire émerger l’efficacité, l’innovation et la production à grande échelle. Le secteur manufacturier européen doit se demander non pas s’il faut une politique industrielle, mais si cette politique doit servir la défense ou la reconquête de la compétitivité.

C’est là la direction la plus digne d’attention pour l’industrie allemande à l’avenir.