El verdadero examen de la competitividad manufacturera de Europa: por qué la VDMA insiste en “no fijarse solo en el proteccionismo”

Apertura: La presión sobre la industria manufacturera europea ya no es una fluctuación cíclica

El declive de la competitividad de la manufactura europea no es un tema nuevo, pero está pasando de ser una “presión de costes a nivel empresarial” a convertirse en un “problema estructural a nivel institucional”. Cuando las asociaciones sectoriales empiezan a advertir públicamente a la UE que no debe basar en exceso la política industrial en el proteccionismo y en la demanda impulsada por el Estado, eso en sí mismo revela una realidad más profunda: la industria europea no solo enfrenta competencia externa, sino también una restricción continua del entorno institucional interno sobre el sistema manufacturero.

Para la industria alemana, la importancia de esto no radica en la formulación de una política concreta, sino en que expone la divergencia de la estrategia industrial europea: ¿se debe dar prioridad a proteger la capacidad productiva existente o a mejorar la competitividad manufacturera en su conjunto?

Qué ocurrió: la VDMA volvió a situar el problema en la “base de la competitividad”

Según el material de referencia, el director ejecutivo de la VDMA, Thilo Brodtmann, afirmó que la UE no debería apoyarse solo en el proteccionismo y en la demanda dirigida por el Estado para impulsar la política industrial, porque eso no basta para eliminar la desventaja competitiva estructural de Europa como ubicación industrial. Al mismo tiempo señaló que lo que realmente necesita la UE es profundizar el mercado único, reducir la carga regulatoria y crear un entorno más favorable para la innovación y el espíritu emprendedor.

La VDMA también señaló que medidas como establecer normas sobre contenido local y emisiones de carbono pueden, en algunos sectores, ayudar a resistir la competencia desleal y a conservar centros de producción, pero eso no equivale a mejorar la competitividad internacional de toda la base industrial. Al mismo tiempo, la VDMA considera que la dirección del “Fondo Europeo de Competitividad” es correcta, pero que los recursos deberían centrarse en tecnologías clave como la IA industrial y la manufactura.

El punto central de estas declaraciones no es si una ley concreta funciona o no, sino una cuestión mayor: si la política industrial europea está parcheando fallos o reconstruyendo capacidades.

Razones de fondo: por qué la industria europea depende cada vez más del debate político y no de una ventaja de eficiencia

Las declaraciones de la VDMA son representativas porque tocan varios problemas estructurales acumulados durante mucho tiempo en la manufactura europea.

1. La industria europea no enfrenta una sola debilidad, sino fricciones sistémicas

La competitividad manufacturera depende de todo un sistema: energía, regulación, capital, escala de mercado, coordinación de la cadena de suministro, oferta de talento y difusión tecnológica. El problema de Europa a menudo no reside en un solo eslabón, sino en el “coste de fricción institucional” generado por la acumulación de varios eslabones.

Si las empresas tienen que hacer frente al mismo tiempo a un cumplimiento normativo más complejo, mayores costes energéticos, reglas de mercado más fragmentadas y una difusión tecnológica más lenta, incluso si la eficiencia de una planta individual no es baja, el sistema manufacturero de toda la región perderá gradualmente su ventaja comparativa.

2. Proteger la capacidad productiva local no equivale a mejorar la capacidad manufacturera

Las normas de contenido local, las restricciones de carbono y otras medidas similares de protección industrial sí pueden crear un amortiguador a corto plazo en sectores concretos. Pero este tipo de herramientas son más eficaces para “mantener la capacidad existente” que para “crear nueva productividad”.La ventaja histórica de la industria manufacturera alemana nunca se ha construido gracias a un mercado cerrado, sino mediante la capacidad de ingeniería, la iteración de procesos, la orientación a la exportación y la coordinación eficiente de la cadena de suministro intermedia. Si las políticas se inclinan en exceso hacia la defensa, pueden dejar al sector anclado en la estructura antigua, en lugar de impulsarlo hacia un sistema de fabricación de nueva generación.

3. El verdadero foco de la competencia está pasando hacia la IA industrial y la digitalización de la manufactura

VDMA menciona específicamente la IA industrial y la manufactura, y esto es muy importante. Porque la competencia futura en el sector manufacturero ya no consistirá solo en la pugna por equipos, mano de obra o coste por unidad, sino en la capacidad de diseño impulsada por datos, la programación inteligente de la producción, el mantenimiento predictivo, la fabricación flexible y la coordinación entre plantas.

Dicho de otro modo, la competitividad depende cada vez más de la “capacidad de aprendizaje del sistema de producción”, y no de la eficiencia estática de una sola planta.

Qué significa para la industria alemana: la fabricación de maquinaria está apuntando el problema hacia el “entorno institucional”

Para la industria alemana, especialmente la fabricación de maquinaria, los equipos industriales y las empresas de manufactura de gama alta, esta postura tiene varias implicaciones prácticas.

En primer lugar, lo que necesita la industria manufacturera alemana no es solo protección del mercado, sino un entorno de innovación escalable

La competitividad central de la industria de maquinaria alemana ha desempeñado siempre el papel de “habilitador de la capacidad productiva” en la cadena de suministro global: no es un sector estrella del consumo final, pero determina el límite superior de la eficiencia productiva de múltiples industrias como la automoción, la química, la electrónica y los equipos energéticos.

Si la política industrial de la UE se centra únicamente en la compra local y en la preservación de la capacidad productiva, sin mejorar al mismo tiempo las condiciones de innovación, financiación, permisos y mercado transfronterizo, entonces las empresas alemanas de fabricación de maquinaria, aunque se beneficien a corto plazo, difícilmente podrán ampliar su ventaja mediante una difusión tecnológica más rápida.

En segundo lugar, la reducción de la carga regulatoria no es un “tema administrativo” para la industria manufacturera, sino un tema de competitividad

VDMA hace hincapié en reducir la carga regulatoria, y esto no es una simple demanda empresarial, sino una cuestión de si el sistema productivo puede iterar con rapidez. La velocidad de actualización de la tecnología industrial se está acelerando; si las empresas tienen que dispersar recursos entre demasiada incertidumbre normativa y costes de cumplimiento, se reducirá el espacio para invertir en I+D, automatización y talento.

Para la industria alemana, el diseño regulatorio influirá directamente en dos cuestiones:

• si las nuevas tecnologías pueden entrar más rápidamente en las fábricas
• si las nuevas plantas pueden alcanzar más rápido una producción a escala

Por eso la industria manufacturera presta cada vez más atención a si las políticas tienen “viabilidad industrial” y no solo “expresabilidad política”.

En tercer lugar, la política industrial europea está pasando de la “lógica de subsidios” a la “lógica de competencia de capacidades”

Cada vez más actores europeos enfatizan la autonomía estratégica, la localización y la seguridad de la cadena de suministro, y esta dirección en sí misma no resulta sorprendente. Pero la advertencia de VDMA es que, si Europa se centra solo en la defensa, podría pasar por alto un problema más importante: la esencia de la competencia industrial ya se ha convertido en una competencia de capacidades sistémicas.

Lo que realmente necesitan las empresas alemanas es un entorno de mercado único que pueda apoyar la innovación en ingeniería, la modernización digital, la inversión a gran escala y la coordinación transfronteriza, y no un mosaico fragmentado de políticas.

Impacto en la cadena industrial europea: ¿puede el mercado único seguir siendo una fuente de competitividad?VDMA pone en primer lugar la “profundización del mercado único”, y eso en realidad señala el activo estructural más fundamental de la industria manufacturera europea: escala, normas unificadas y cooperación transfronteriza.

Si el mercado único no puede seguir reduciendo los costes de transacción, las diferencias normativas y la fricción en el cumplimiento, entonces a la industria europea le resultará muy difícil mantener su ventaja de eficiencia en la competencia global. Para los fabricantes de maquinaria aguas arriba, los componentes intermedios y las empresas de equipos completos aguas abajo, la fragmentación del mercado significa:

• Los procesos de certificación y cumplimiento de productos se alargan
• Aumentan los costes de coordinación de las cadenas de suministro multinacionales
• Disminuye la velocidad de difusión de las nuevas tecnologías
• Se elevan las barreras de internacionalización para las pymes

Esto es especialmente importante para la industria alemana, porque una de las fortalezas de la fabricación alemana es apoyarse en el mercado europeo para lograr escala y una división del trabajo especializada. Una vez que la eficiencia del mercado único disminuya, la ventaja en cadena de las empresas alemanas también se verá debilitada.

Perspectiva europea y global: la política industrial está pasando de la “reparación” a la “elección de rumbo”

Desde la perspectiva del panorama global de la competencia manufacturera, Europa se enfrenta actualmente a dos paradigmas distintos de política industrial.

Uno consiste en mantener la cuota de fabricación local mediante la contratación pública, las normas regionales y la protección industrial; el otro, en reforzar la ventaja competitiva a largo plazo mediante la inversión tecnológica, la capacidad de establecer estándares, la digitalización y el aumento de la productividad.

La postura de la VDMA se acerca claramente más a la segunda. La razón es muy concreta: en la competencia manufacturera global, no basta con defenderse para contrarrestar a largo plazo unas mayores economías de escala, una iteración tecnológica más rápida y una mayor concentración de capital.

Para la industria alemana, esto significa que, si la estrategia industrial europea no puede orientarse hacia la productividad, la manufactura alemana se enfrentará a un dilema:

• A corto plazo, podría recibir más apoyo protector
• A largo plazo, podría perder la oportunidad de alcanzar liderazgo tecnológico en un entorno de competencia abierta

Por eso la industria de maquinaria suele poner más énfasis que algunos sectores más dependientes de subvenciones en la apertura del mercado, el entorno de innovación y la certeza institucional.

Juicio a largo plazo: en los próximos 3 a 10 años, la competencia manufacturera europea dependerá cada vez más de la “capacidad de infraestructurización”

Si se sitúa esta declaración en un ciclo más largo, anticipa varias direcciones de la futura competencia industrial europea.

1. La IA industrial pasará de ser una “tendencia tecnológica” a convertirse en una “infraestructura industrial”

Que la VDMA mencione explícitamente la IA industrial significa que la IA dejará de ser solo un tema de la industria del software y pasará gradualmente a formar parte del sistema de fabricación: diseño, procesos, mantenimiento, control de calidad y planificación de la cadena de suministro se verán afectados.

2. La política industrial pondrá más énfasis en “si realmente puede aplicarse”

En el futuro, el debate sobre las políticas de la UE quizá ya no se limite a si se apoya o no a la industria, sino a si la política ha reducido realmente los costes de ejecución de las empresas y si ha ayudado de verdad a modernizar las fábricas.

3. La competitividad industrial europea dependerá más de la eficiencia real de funcionamiento del mercado único

Si Europa quiere mantener su posición manufacturera, debe hacer que el mercado único exista no solo en los textos legales, sino también en las operaciones cotidianas de las empresas.

4. La industria alemana de maquinaria seguirá desempeñando el papel de “calibrador” de la política industrialLa industria mecánica alemana suele ser la primera en percibir los cambios del mercado, la tecnología y las instituciones, por lo que su juicio sobre la política industrial de la UE suele estar más cerca de la realidad del sector que una mera declaración política. En los próximos años, es muy probable que este tipo de voces siga impulsando a la UE a replantearse el equilibrio entre protección y competencia, entre subsidios e innovación, y entre seguridad regional y eficiencia de apertura.

Conclusión: lo que la industria europea realmente debe resolver es si “puede volver a fortalecerse”

La reciente postura de la VDMA, en apariencia, se centra en la política de competitividad de la industria manufacturera de la UE; en realidad, está recordando a la industria europea una cuestión más fundamental: proteger la capacidad productiva existente no equivale a reconstruir una ventaja competitiva.

Para la industria alemana, esto significa que en el futuro la clave no será solo lograr más apoyo político, sino impulsar a la UE de vuelta a una senda institucional capaz de engendrar eficiencia, innovación y fabricación a gran escala. Lo que la industria manufacturera europea debe enfrentar no es si necesita o no una política industrial, sino si esa política industrial sirve a la defensa o a la nueva competitividad.

Este es el rumbo de la industria alemana que más merece atención en el futuro.