La frontière de l'emploi manufacturier allemand est en train de disparaître : la logique industrielle au-delà des statistiques

Au-delà des statistiques, la véritable carte de l’industrie manufacturière allemande est en train de se redessiner

Depuis longtemps, nous avons l’habitude de mesurer la puissance industrielle d’une économie à l’aune de la « part de l’emploi manufacturier ». Selon ce critère, la part de l’emploi manufacturier en Allemagne, bien que supérieure à celle de la plupart des économies développées, diminue lentement. Une étude récente sur les changements structurels en Allemagne, publiée sur CEPR VoxEU, propose toutefois un angle négligé : une grande partie des personnes exerçant des activités liées à la fabrication sont en réalité employées dans le secteur des services.

Ce phénomène n’est pas un simple défaut de technique statistique. Il révèle qu’une profonde transformation organisationnelle est en cours au sein du système industriel allemand : la frontière entre les activités de fabrication et les services à forte intensité de connaissances — ingénierie, développement logiciel, analyse de données, etc. — s’estompe progressivement. Pour une Allemagne qui se targue de « bâtir sa puissance sur l’industrie », comprendre cette évolution est peut-être plus important que de surveiller de près les chiffres trimestriels de production.

Contexte : les emplois manufacturiers migrent vers le secteur des services

L’étude examine l’appariement entre professions et secteurs sur le marché du travail allemand et constate que les emplois de nature manufacturière sont répartis dans l’économie bien au-delà du seul secteur manufacturier. Par exemple, des ingénieurs de développement produit peuvent être employés par des prestataires indépendants de services d’ingénierie, des ingénieurs en logiciel industriel peuvent travailler dans des entreprises informatiques, et des experts en maintenance d’équipements peuvent provenir de sociétés spécialisées de services techniques. Ces personnes exercent des fonctions directement au service de la chaîne de production industrielle, mais dans les statistiques officielles, elles sont rattachées au « secteur des services ».

La thèse centrale des chercheurs est la suivante : les méthodes statistiques traditionnelles de « classification sectorielle » ne parviennent plus à saisir la répartition géographique et organisationnelle réelle des activités de fabrication. Si l’on mesure l’essor ou le déclin de l’industrie allemande uniquement à partir des données d’emploi du secteur manufacturier, on sous-estime gravement l’ampleur du travail directement lié à la fabrication.

Causes profondes : la servicisation et la tendance à l’intégration de systèmes de l’industrie allemande

Pourquoi assiste-t-on à cette mobilité intersectorielle ? Fondamentalement, elle est le produit de l’évolution de l’industrie manufacturière allemande vers un rôle d’« intégrateur de systèmes ».

Autrefois, le cœur de la capacité de fabrication résidait dans l’organisation de la production au sein de l’atelier. Aujourd’hui, les maillons décisifs de la compétitivité des produits se déplacent en amont et en aval de la production — conception et recherche-développement, développement de logiciels embarqués, optimisation des processus de production, maintenance à distance et services liés aux données. De nombreuses PME industrielles allemandes (Mittelstand) conservent la fabrication en interne mais externalisent vers des entreprises de services les tâches non essentielles mais hautement spécialisées. Parallèlement, la progression de l’automatisation industrielle et de la fabrication intelligente confère aux travaux de planification, de mise au point et d’analyse, autrefois intégrés à la fabrication, les attributs de produits de services indépendants.

Par ailleurs, la puissante industrie allemande de construction mécanique et l’industrie automobile génèrent une importante demande de services d’ingénierie à forte valeur ajoutée. À mesure que le concept d’Industrie 4.0 passe des intentions à une mise en œuvre concrète, des équipes interdisciplinaires de plus en plus nombreuses s’intègrent à l’écosystème manufacturier en qualité de prestataires. Cet approfondissement de la division du travail n’est pas une « désindustrialisation » de l’Allemagne, mais une montée en gamme des formes d’activité manufacturière.

Impact sur l’industrie allemande : la source de compétitivité se déplaceSi l'on ne regarde que l'emploi manufacturier dans les statistiques officielles, l'Allemagne risquerait de tirer la conclusion erronée d'un déclin de sa base industrielle, ce qui influencerait l'élaboration des politiques. En réalité, lorsque les emplois manufacturiers s'infiltrent dans les services, la capacité d'innovation de l'industrie allemande n'a pas diminué ; elle a au contraire été renforcée par la division spécialisée du travail. Le véritable défi consiste à mesurer et à gérer ce nouvel écosystème industriel.

Pour les entreprises allemandes, la compétitivité future ne dépendra plus uniquement des économies d'échelle liées aux lignes de production, mais aussi de leur capacité à mobiliser un écosystème de services externe. Les fabricants qui s'appuient sur les logiciels, les données d'ingénierie et les solutions d'automatisation doivent établir des systèmes de coopération qui transcendent les barrières sectorielles. Cela implique également que le système de formation professionnelle duale dont l'Allemagne est fière doit s'orienter davantage vers des compétences interdisciplinaires, car de nombreux emplois « cols bleus » évoluent vers des tâches complexes combinant mécanique, électronique et technologies de l'information.

Le cadre économique proposé par la recherche constitue essentiellement un nouvel étalon de mesure pour la compétitivité industrielle allemande : il faut évaluer la capacité industrielle selon l'angle « profession-tâche » et non « secteur-entreprise ». Si cette perspective parvenait à influencer les politiques, elle pourrait favoriser des réformes systémiques en Allemagne dans les statistiques du marché du travail, la formation et l'éducation, ainsi que les mécanismes de promotion industrielle.

Influences européennes et mondiales : ce qui change structurellement, c'est l'ensemble de la carte industrielle

L'Allemagne est un cas typique de la tendance à la « servicisation de la fabrication » parmi les grands pays industriels, mais elle n'est pas un cas isolé. D'autres économies européennes, comme l'Autriche, la Suisse et les pays nordiques, ont également un niveau élevé de spécialisation manufacturière, et le modèle de fabrication à forte intensité de services y est aussi en expansion. Dans ce contexte, le débat sur le « déclin ou non de la fabrication dans les économies avancées » repose peut-être sur des classifications obsolètes.

Ce qui mérite encore plus d'attention, c'est le changement de la structure de la concurrence mondiale. Lorsque les activités de fabrication s'intègrent aux services aux entreprises, les barrières concurrentielles des régions ne se définissent plus par secteurs, mais par les pôles de talents, les infrastructures de données et les régimes de propriété intellectuelle. Le vaste réseau de services de fabrication de l'Allemagne lui confère un avantage unique dans des domaines tels que l'usine intelligente et l'Internet industriel. Cependant, les États-Unis et la Chine accélèrent également la construction de leurs propres écosystèmes de logiciels industriels et de services d'ingénierie. Si l'Europe ne parvient pas à créer rapidement un espace unifié de données industrielles et un marché des services, l'avantage de premier arrivant de l'Allemagne pourrait être progressivement érodé.

Évaluation des tendances à long terme : d'ici dix ans, les frontières de la fabrication deviendront encore plus floues

On peut raisonnablement déduire de la recherche que, sur les 3 à 10 prochaines années au moins, les tendances suivantes affecteront profondément l'industrie manufacturière allemande :

Premièrement, les étiquettes d'emploi manufacturier et d'emploi de services deviendront de moins en moins pertinentes. La classification sectorielle d'une entreprise ne pourra plus définir si elle appartient à la « fabrication » ; on assistera finalement à l'émergence de davantage d'entités commerciales hybrides.

Deuxièmement, le cœur de la capacité industrielle se déplacera de l'exécution de la production vers la conception de la production. Si l'Allemagne continue d'investir massivement des ressources dans les lignes de production physiques tout en augmentant la recherche-développement dans l'IA, les technologies de capteurs et les jumeaux numériques, elle pourrait maintenir sa position de leader dans le prochain paradigme de fabrication.Troisièmement, la politique industrielle doit être ajustée. Lorsque l’Allemagne et l’Union européenne soutiennent l’« industrie », si elles continuent de limiter leur regard aux secteurs traditionnels, cela peut conduire à une négligence politique des acteurs de la fabrication innovante orientée vers les services. La bonne approche consiste à identifier les vastes zones où se concentrent les tâches manufacturières et à fournir un soutien en infrastructures à cet écosystème.

L’industrie allemande traverse un tournant. La disparition des frontières ne signifie pas un déclin industriel, mais l’émergence d’une civilisation manufacturière d’ordre supérieur. Pour comprendre cette civilisation, il faut briser les carcans intellectuels des statistiques obsolètes.