الصناعة الألمانية تحت ضغط إصلاح نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (EU ETS): كيف تعيد تكاليف الكربون تشكيل القدرة التنافسية الصناعية

ارتفاع أسعار الكربون: ضريبة خفية على الصناعة الألمانية

منذ عام 2023، تتراوح أسعار أرصدة الكربون في نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU ETS) باستمرار بين 80-100 يورو للطن، مرتفعة بأكثر من عشرة أضعاف عن مستوياتها بين 5-8 يورو في عام 2017. وقد دعت Confindustria (اتحاد الصناعات الإيطالية) مؤخرًا في بروكسل إلى "إصلاح عملي" لنظام تداول الانبعاثات، مشيرة إلى أن الآلية الحالية تهدد بقاء الصناعة الأوروبية - ويعكس هذا الصوت القلق السائد في الأوساط الصناعية الألمانية.

ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا، تعتمد قطاعاتها الأساسية مثل الصلب والكيماويات والسيارات والآلات بشكل كبير على تكاليف الطاقة والكربون. وفقًا لتقديرات Confindustria، يبلغ تأثير سعر الكربون على أسعار الكهرباء حوالي 25-30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بينما تعد أسعار الكهرباء الصناعية في ألمانيا من بين الأعلى عالميًا. عندما يتجاوز سعر الكربون 100 يورو، فإن تكلفة الكربون وحدها يمكن أن تزيد تكلفة طن الصلب لشركات الصلب الألمانية بحوالي 80 يورو، مما يلغي تمامًا ميزتها في الكفاءة التكنولوجية.

فجوة تكلفة الكربون: سباق ألمانيا مع المنافسين العالميين

ما يثير قلق الصناعة الألمانية أكثر هو عدم التماثل العالمي في تكاليف الكربون. في نفس الفترة، يبلغ سعر الكربون في سوق كاليفورنيا الأمريكية حوالي 25 دولارًا للطن، بينما يقل متوسط سعر السوق الوطنية للكربون في الصين عن 10 دولارات. الهند وتركيا وغيرهما من الدول الصناعية الناشئة لا تفرض حاليًا تسعيرًا إلزاميًا للكربون. تعني هذه الفجوة أن "العلاوة الخضراء" للصناعة الألمانية تتحول من علاوة جودة إلى عقوبة تكلفة.

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد أطلق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لمحاولة تسوية تكاليف الكربون للمنتجات المستوردة، إلا أن CBAM يتم تنفيذها على مراحل وتغطي في البداية نطاقًا محدودًا - فقط ست صناعات رئيسية هي: الصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين. بالنسبة لسلاسل التوريد المعقدة في المصب (مثل قطع غيار السيارات والآلات الدقيقة)، لم يتم تعويض التأثيرات غير المباشرة لتكاليف الكربون (مثل الكهرباء) بشكل كافٍ.

منطق الصناعة: نقطة التحول من "إزالة الكربون" إلى "إزالة التصنيع"

منطق بقاء الصناعة الألمانية يمر بإعادة هيكلة جذرية. تقليديًا، كانت مزايا الصناعة الألمانية تكمن في الكفاءة العالية للطاقة، والتقنيات الهندسية الدقيقة، وتكامل سلاسل التوريد. لكن الارتفاع الحاد في تكاليف الكربون كسر هذا التوازن:

• الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة هي الأكثر تضررًا: على سبيل المثال في قطاع الصلب، بدأت شركات مثل ThyssenKrupp وSalzgitter مشاريع لاستخدام الحديد المختزل المباشر القائم على الهيدروجين، لكن تكلفة الهيدروجين الأخضر لا تزال أعلى بنسبة 2-3 مرات من الهيدروجين الرمادي. إذا استمرت أسعار الكربون عند مستويات مرتفعة، ستواجه الشركات معضلة "إما استثمارات ضخمة في إزالة الكربون أو تقليل الإنتاج والانتقال إلى الخارج".
• تضاعف تكاليف الكهرباء: حوالي 40% من مزيج الكهرباء الألماني يعتمد على الغاز الطبيعي والفحم، ويقوم سعر الكربون من خلال آلية "التسعير الهامشي" بنقل التكاليف إلى جميع الشركات المستهلكة للكهرباء. وقد أعلنت شركات كيماوية عملاقة مثل BASF وCovestro صراحةً أن تكاليف الطاقة في أوروبا هي المتغير الرئيسي في قراراتها الاستثمارية.
• ضغوط غير مباشرة على قطاع السيارات: يتطلب إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والمكونات خفيفة الوزن كميات كبيرة من الكهرباء، وسيؤدي حساب البصمة الكربونية إلى زيادة تكاليف سلسلة التوريد.

التأثيرات المتسلسلة على سلسلة التوريد الأوروبية

التحذير الصادر عن Confindustria ليس مجرد رأي إيطالي منفرد.تحذير "كونفيندوستريا" ليس رأياً إيطالياً فريداً. فقد أشار اتحاد الصناعات الألماني (BDI) مراراً إلى أنه إذا لم يتم تعديل تصميم نظام تداول الانبعاثات (ETS)، فقد تقع أوروبا في مفارقة "السياسات الخضراء التي تؤدي إلى هجرة الصناعات إلى الخارج، مما يضعف القدرة الإجمالية على خفض الانبعاثات". حالياً، تظهر بيانات الاتحاد الأوروبي للصلب (EUROFER) أن معدل استخدام الطاقة الإنتاجية للصلب في الاتحاد الأوروبي انخفض من 85% في عام 2019 إلى أقل من 75%، وأن جزءاً من الطاقة الإنتاجية يتحول نحو الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط – حيث تتوفر الطاقة الرخيصة وتكاليف الكربون المنخفضة للغاية.

التأثير الأعمق يكمن في أن شركات "البطل الخفي" في الصناعة الألمانية (الشركات المصنعة المتوسطة والصغيرة الراقية) تفتقر إلى القدرة على الانتقال عبر الحدود، مما سيجبرها على تحمل تكاليف الكربون المرتفعة، مما يضغط على هوامش أرباحها. على المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى تقلص هيكلي في الصناعة الألمانية، مما يضعف مكانتها كجوهر سلسلة التوريد الأوروبية.

السنوات الثلاث القادمة: نافذة الإصلاح والرهان على الاستثمار في إزالة الكربون

يعكس الجدل حول إصلاح نظام ETS صعوبة التنسيق بين سياسات المناخ والصناعة في الاتحاد الأوروبي. فمن ناحية، يتطلب الاتفاق الأخضر الأوروبي خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030، ويعتبر ارتفاع سعر الكربون أداة أساسية لتحفيز خفض الانبعاثات؛ ومن ناحية أخرى، تطالب الأوساط الصناعية بإدخال "آلية استقرار أسعار الكربون" أو توسيع نطاق توزيع الحصص المجانية لمنع ارتفاع أسعار الكربون السريع من الإضرار بالقدرة التنافسية.

• تشمل الاتجاهات المحتملة للتعديل:
• تأجيل جدول تقليص الحصص المزاد عليها؛
• توسيع نطاق آلية تعويض تكاليف الكربون غير المباشرة لتشمل مزيداً من القطاعات؛
• تسريع نطاق المرحلة الثانية من آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتشمل قطع غيار السيارات والمعدات الميكانيكية؛
• إنشاء "عقود فارق الكربون" (Carbon Contracts for Difference) لتوفير تأمين على الأسعار للاستثمار في إزالة الكربون.

الاتجاه طويل الأجل: طريق إعادة ميلاد الصناعة الألمانية

على مدى 5-10 سنوات قادمة، ستشهد الصناعة الألمانية فترة حاسمة من "إعادة التشكيل منخفضة الكربون". الشركات التي تنجح في التحول قد تحصل على مزايا تنافسية جديدة – مثل الفولاذ المحايد للكربون، والمنتجات الكيميائية التي تعمل بالهيدروجين الأخضر، والتي ستتمتع بعلاوة سوقية أعلى. لكن هذا يتطلب بيئة سياسية توفر منحنى تكلفة كربون قابل للتنبؤ.

بالنسبة لمشهد المنافسة العالمية في التصنيع المتقدم، إذا تمكنت ألمانيا من تعويض عيوب تكلفة الكربون عبر الابتكار التكنولوجي، فستستمر في قيادة التصنيع الراقي؛ وإلا، فإن هجرة الطاقة الإنتاجية ستسرع في تشكيل خريطة جديدة لـ"التصنيع الإقليمي". قد يكون مصير الصناعة الأوروبية مخفياً في لعبة أسعار مزادات حصص ETS وتفاصيل تنفيذ آلية CBAM.